一、箱包工业概述

箱包是对袋子、行李箱和包等的统称，凭证名目、功效、材质和箱体的差别种类众多，是住民一样平常生涯中的必需品，随着工业一连生长，产品价值提升，现在海内主要以中低端为主，高端产品企业是目今主要趋势。

箱包分类示意图

资料泉源：果真资料整理

二、箱包发展配景

为了镌汰外汇流失、增添境内就业以及增添GDP和税收，政府出台相关政策指导境外消耗回流。就奢侈品现有市场名堂看，中国人为全球奢侈品消耗主力军。2000年以来，全球小我私家奢侈品销售额一连增添，我国近年来增速较快，占比全球份额一连提升，2020年境内消耗奢侈品比例回升，内地奢侈品的渗透率已经在一直提升。箱包作为奢侈品的主要大类之一，随着奢侈品整体渗透率提升，箱包高端化趋势一连推进。

2017-2021年中国境内小我私家奢侈品市场总额变换

资料泉源：贝恩咨询，华经工业研究院整理

2013-2020 年中海内地奢侈品消耗渗透率

资料泉源：贝恩咨询，华经工业研究院整理

三、箱包工业现状

1、销售收入

就我国箱包销售收入变换情形而言，人们生涯水平一连转好叠加消耗主力盛行，奢侈品需求大幅度增添，东南亚箱包产品竞争力提升，导致海内箱包出口需求一连下降同时入口一连增添，加之疫情配景下，海内消耗动力下降，我国箱包企业销售收入一连下降，2021年回暖缺乏预期，仅为1330.3亿元，2022年来看，上半年整体销售收入略低，同比2021年同期小幅度增添达578.5亿元。

2017-2022年H1中国规模以上箱包企业销售收入变换

资料泉源：中国皮革协会，华经工业研究院整理

2、利润总额

就我国箱包规模以上利润总额变换情形而言，随着营收下降趋势显着，近年来利润总额整体体现为逐步下降态势，2018年下降显着，2019年小幅度上升后，2020年疫情影响出口利润大幅度下降，2021年出口转好，但整体海内需求回升有限，利润总额增添缺乏预期，数据显示，2021年我国规模以上企业箱包利润总额为59.1亿元。

2019-2021年中国规模以上企业箱包利润总额

资料泉源：中国皮革协会，华经工业研究院整理

3、成交额和摊位数目

就我国箱包成交额及摊位数目变换而言，统计局数据显示，2018-2019年我国箱包成交额和摊位数目泛起显着上升，2020年疫情配景下叠加需求下降，成交额达239.97亿元，摊位数下降至10081个。

2012-2020年中国箱包成交额及摊位数目

资料泉源：国家统计局，华经工业研究院整理

相关报告：华经工业研究院宣布的《2022-2027年中国箱包行业市场全景评估及生长战略妄想报告》；

4、收支口金额

就我国箱包收支口额变换情形，我国是全球最大的箱包出口国之一，出口金额远大于入口金额，随着海内整体人均消耗能力提升，奢侈品包等消耗一连增添，入口金额一连增添，反之2020年以前我国箱包出口量整体体现为一连下降趋势，主要缘故原由是随着海内制造人力本钱上升，整体箱包价钱由低端逐步走向中高端，东南亚等国家低端产品竞争力一连走强，叠加2020年疫情影响，我国箱包出口下降显着，随着2021年全球疫情重复，我国出口泛起显着显着回升，为278.56亿美元，达2016年来新高。

2015-2021年中国旅行用箱包收支口金额变换

注：海关代码（4202）

资料泉源：海关总署，华经工业研究院整理

5、出口目的地

就我国箱包出口目的地情形，美日韩英德等蓬勃国家是主要需求泉源，凭证海关总署数据显示，2021年中国出口箱包278.56亿美元中，美国、日本和韩国位列前三，综合占比达32.2%，划分从我国入口54.75亿美元、22.51亿美元和12.41美元，占比我国出口金额的19.7%、8.1%和4.5%。

2021年中国旅行用箱包出口金额目的地漫衍

注：海关代码（4202）

资料泉源：海关总署，华经工业研究院整理

五、箱包企业竞争名堂

1、市场集中度

就我国箱包工业名堂而言，我国箱包行业两级分解严重，国产品牌占有中低端市场，高端产品主要国际企业占有，需求一连小幅度下降配景下海内中低端箱包企业市场竞争加剧，集中度一连提升，数据显示阻止2021年我国箱包规模以上企业仅为1417个，同比2018年下降181个。2020年箱包零售市场集中度提升，CR3/CR5/ CR10划分同比提高4.8pct/5.5pct/6pct至15.3%/19.6%/26.7%

2018-2021年中国箱包规模以上企业数目变换

注：2019年数据为11月数据

资料泉源：中国皮革协会，华经工业研究院整理

就主要品牌来看，我国箱包行业属于蚂蚁市场，竞争名堂高度疏散，头部品牌所有为高端品牌，且主要为全球奢侈品品牌占有主要市场，中低端市场没有具备份额收割能力的着名品牌，随着海内箱包企业一连整合，未来有望泛起高端头部品牌。

中国箱包头部品牌市场份额占比情形

资料泉源：果真资料整理

2、LV和古驰

lv,是LVMH集团的旗下品牌之一，古驰母公司是开云集团，随着奢侈品需求一连走高，两家企业全球营收一连提升，尤其是LVMH集团，营收一连提升配景下，海内份额占比提升较快，数据显示，其中2021年海内市场占比39%。

2016-2022年H1 LVMH集团和开云集团营收走势

资料泉源：公司公报，华经工业研究院整理

五、箱包工业链整体影响剖析

1、箱包工业链简图

就我国箱包工业链而言，作为全球最大的工业完整工业链国家，上游原辅料厂商、箱包生产商和中游零售箱包品牌商已占有全球主要市场，是全球最大的箱包出口和产量国家，但中低端仍占有主要市场，高端品牌受限生长较晚，品牌效应待提升，市场集中一连提升叠加未来随着团结自身制造优势打造高端品牌是我国箱包工业一连生长的要害。

箱包工业链简图

资料泉源：华经工业研究院整理

2、上游主要原质料

现在海内主要箱包仍以皮革为主，数据显示，我国皮革产量供应稳固，整体体现缓慢下降趋势，2016年以来我国皮革需求市场逐步饱和，整体销售收入逐年增添，2020年公共卫生事务下销售收入大幅度下降，2021年达59.7亿平方米，同比2020年增添4%。

2016-2021年中国皮革产量及增添率

资料泉源：中国皮革协会，华经工业研究院整理

六、箱包生长趋势

1、线上趋势

线上化浪潮推助，直播电商增厚业绩。受2020年疫情影响，箱包线上化提升，2020年线上箱包零售额385.32亿元，同比增添50%，线上渗透率至17.5%，增添4.9pct。

2、人均仍较低

我国人均箱包消耗远低于蓬勃国家，提升空间重大。虽然现在我国箱包市场的总规模已凌驾美国，可是我国的人均箱包消耗依旧与蓬勃国家有很大差别，我国的人均箱包消耗约为161.9 元，而美国与日本的人均箱包消耗划分为699.6和570.7元，划分为我国的4.3和3.5 倍。因此，从人均箱包消耗来看，我国依旧有很大的提升空间。